精测电子(300567)公司研究:半导体设备新星 膜厚量测+存储检测两大突破

时间:2020-01-28 21:55 栏目:个股期权 作者:赛股网 阅读:

个股分析

  精测电子作为检测设备龙头,在半导体Driver IC、Memory、膜厚三大领域持续突破,未来有望随着半导体设备业务放量迎来第二波黄金成长期。

  进行第二次重大战略转型,半导体设备领域新星有望冉冉升起。公司在2013~2014 年通过引进和整合面板资产,在2015 年之后进入快速成长阶段。

  我们认为公司在2018~2019 年实现第二次重大战略转型,向半导体领域发展。公司发展战略定位为成为“显示、半导体、新能源行业以测试设备为核心的全球领先的综合服务提供商”,在基于显示业务现金流基础的同时,开拓半导体和新能源两大领域。

  从0到1,上海精测正式突破膜厚设备国产替代。精测电子子公司上海精测在2020 年1 月17 日中标3 台集成式膜厚光学关键尺寸量测仪,标志着我国在半导体膜厚设备实现重大国产突破。上海精测布局膜厚及OCD 检测、SEM 检测等技术方向。在膜厚方面,上海精测已经推出了膜厚检测设备、OCD 检测设备等多款半导体测量设备。在电子光学SEM 检测方向,公司将布局晶圆缺陷修复检测、关键尺寸检测等设备。 膜厚设备受KL宽容的男人令女人美丽A 等海外厂商主导,市场空间对应约7 亿美元。

  武汉精鸿中标Memory ATE 检测设备,实现存储检测领域重要突破。精测电子子公司武汉精鸿在2019 年12 月24 日中标5台产品级高温老化测试机,实现国内存储检测设备Memory ATE 的重要突破。武汉精鸿成立于2018 年3 月,主要布局ATE,目前进展顺利。公司推出全新的自主研发的老化和电测相结合的Memory ATE 设备,该设备受市场好评,有望快速打开国内存储领域设备国产替代市场。Memory 检测市场受泰瑞达和爱德万垄断,2019年全球memory 测试市场大约6~7 亿美元,此前国产化率为0。

  精测电子作为检测设备龙头,转型期进展不断超预期。公司仍有较多在手的主业订单,叠加半导体大幅扭亏,新能源自我造血功能逐渐实现。公司在Driver IC、Memory、膜厚三大领域不断突破,凭借技术布局和外延并购,中国半导体设备新星正扬帆起航。预计2019~2021 年公司归母净利润为3.47/4.76/6.61 亿元,维持“买入”评级。

  风险提示:下游需求不及预期。

  

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(编辑:LC股票学习网)

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